Fundições de níquel da Indonésia recorrem às Filipinas em busca de minério à medida que a oferta local diminui

A escória quente flui de caminhões para o local de despejo na planta de processamento de níquel operada pela PT Vale Indonesia em Sorowako, província de Sulawesi do Sul, Indonésia, em 28 de julho de 2023, nesta foto tirada por Antara Foto. Antara Foto/Jojon/via REUTERS adquire direitos de licenciamento

30 Ago (Reuters) - As fundições de níquel na Indonésia, maior produtor, estão fazendo raras compras de minério das Filipinas para aliviar a escassez de oferta, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, alterando os fluxos comerciais da matéria-prima e aumentando os custos em toda a cadeia de fornecimento.

Jacarta atrasou recentemente a emissão de cotas de mineração e suspendeu as operações em um local importante da mineradora estatal Aneka Tambang (ANTM.JK) (Antam) após uma investigação sobre práticas corruptas na emissão de licenças de mineração.

Embora a mineração em outros locais continue e a Indonésia, que responde por metade da oferta global de minério, tenha afirmado que não há escassez de minério, os preços subiram cerca de 8% esta semana, após um aumento de 10% na semana anterior, dizem os compradores locais.

Algumas empresas estão agora a comprar minério das vizinhas Filipinas, o segundo fornecedor mundial, no caso de novas quotas de mineração serem adiadas ainda mais, disseram três gestores de fundições, dois comerciantes de níquel e um analista chinês.

Todos recusaram ser identificados porque não tinham permissão para divulgar publicamente as informações comerciais.

"(Nós) iniciamos as importações a partir deste mês. É econômico", disse um funcionário de uma grande fundição na Indonésia.

A pessoa não especificou quanto a fundição está comprando, mas disse que as compras são de minério de limonita de baixo teor.

Os mineiros indonésios darão prioridade ao minério de alta qualidade para as suas quotas de produção limitadas, acrescentou a fonte.

A Indonésia importou 53.864 toneladas métricas de minério de níquel no primeiro semestre de 2023, acima das 22.503 toneladas de todo o ano de 2022, mostraram dados comerciais indonésios.

Mas as importações das Filipinas só começaram em maio e todas chegaram ao porto de Morowali, num enorme parque de processamento de níquel gerido em parte pelo gigante chinês do níquel Tsingshan Group, mostraram os dados indonésios.

Tsingshan não respondeu a uma ligação e e-mail solicitando comentários.

Os volumes das Filipinas no primeiro semestre foram inferiores a 1.000 toneladas em conteúdo de níquel, em comparação com 1,6 milhão de toneladas extraídas da Indonésia no ano passado, mostraram dados do governo indonésio e do Grupo Internacional de Estudos de Níquel (INSG).

"O minério das Filipinas é geralmente de qualidade inferior ao material indonésio, o que aumentará os custos operacionais devido à menor produção da mesma tonelagem de minério", disse Andrew Mitchell, analista da Wood Mackenzie.

"Mas o minério é mais barato em comparação com o minério doméstico atualmente e isso compensará alguns dos custos crescentes", disse Mitchell.

A Indonésia exportou grande parte do seu minério antes de uma proibição de 2020 interromper todos os embarques e atrair bilhões de dólares em investimentos na fundição de níquel, principalmente de empresas chinesas.

As importações das Filipinas poderão subir para 100 mil toneladas em julho e agosto combinados devido ao aperto na oferta, segundo a consultoria chinesa Mysteel.

As Filipinas extraíram 360.000 toneladas de minério de níquel em 2022, ou 11% da oferta global, de acordo com o INSG.

A crescente demanda por minério das Filipinas também está elevando os preços na China, à medida que os compradores aumentam os estoques devido à oferta mais restrita da Indonésia e antes da estação chuvosa nas Filipinas, que começa em outubro, disse um trader chinês.

O minério filipino com teor de 1,3% desembarcado no porto chinês de Lianyun subiu 20,6% no mês passado, para US$ 41 a tonelada, o maior valor desde março, mostraram dados da Mysteel.

Reportagem de Mai Nguyen em Hanói, Siyi Liu em Pequim, Fransiska Nangoy em Jacarta, Enrico dela Cruz em Manila e Redação de Pequim; Edição de Dominique Patton e Kim Coghill

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Mai reporta sobre os mercados de metais não ferrosos na Ásia. Ela escreve sobre movimentos diários de preços, tendências e previsões para os mercados de cobre, alumínio, zinco, níquel, chumbo e estanho. Ela distribui um boletim informativo semanal aqui: https://bit.ly/2VMBkfp.Mai cobriu anteriormente notícias do Vietnã. Ela se formou em Economia e Negócios (Summa Cum Laude) pelo Lycoming College na Pensilvânia, EUA. Ela passou um ano em Londres estudando na Universidade de Westminster como estudante de intercâmbio. Antes da Reuters, Mai trabalhou como estagiária na Ernst & Young nos departamentos de auditoria e consultoria.